Ibovespa cae por cuarta vez consecutiva y cierra en 169.186 puntos; El dólar sube a R$ 5,38 y los futuros del Nasdaq pierden un 2,60%

El Ibovespa cerró este jueves (29) en 169.186,42 puntos, con una caída del 1,06%, la cuarta consecutiva. El dólar cerró la jornada en R$ 5,38, un alza del 0,56%. En Nueva York, los futuros cayeron: el Nasdaq perdió un 2,60%, el S&P 500 cayó un 0,94% y el Dow Jones perdió un 0,39%.

Brasil: la bolsa cae, el dólar y los tipos de interés a largo plazo suben

El mercado local se vio presionado por la incertidumbre fiscal, con los inversores a la espera de señales gubernamentales sobre la política económica y el escenario externo más frágil. Los tipos de interés a largo plazo subieron: el DI para enero de 2035 cerró con un alza de 10 puntos básicos, con un máximo del 15,385%, en un mercado sensible a las consecuencias de la victoria de Lula.

Los datos oficiales de la jornada no ayudaron. La deuda pública federal aumentó un 0,97% en septiembre y alcanzó los 9,383 billones de reales, y la deuda bruta del gobierno general alcanzó el 82,9% del PIB, el nivel más alto desde marzo de 2021, según el Banco Central. Las empresas estatales federales, por su parte, acumularon en el mes un déficit de R$ 2.014 mil millones, el mayor de la serie de septiembre.

En materia política, Money Times informa que se espera que Lula invite al gobernador reelecto de Piauí, Rafael Fonteles, al Ministerio de Finanzas y hable a la nación la próxima semana. En otro frente, el economista jefe de BTG Pactual, Mansueto Almeida, defendió el control del gasto como camino para bajar las tasas de interés, afirmando que el crecimiento del gasto presiona la inflación y dificulta la reducción de las tasas de interés.

En el extranjero: El alfabeto y la apuesta por los tipos de interés pesan sobre Nueva York

Las bolsas de Nueva York cayeron con las apuestas sobre la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y con la caída del 12% de Alphabet tras el balance. Las acciones de la matriz de Google entraron en terreno bajista y dispararon la señal técnica conocida como “cruz de la muerte”, aunque algunos indicadores sugieren una posible reversión. Las bolsas europeas, por el contrario, cerraron mayoritariamente al alza tras la decisión del BCE.

El VIX avanzó un 1,71%, hasta 17,20 puntos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fue del 4,99%, un 1,11% menos, y el índice DXY cayó un 0,32% hasta 101,87. El petróleo WTI se mantuvo prácticamente estable a 102,76 dólares (-0,02%). Según MarketWatch, el conflicto en el Golfo ha durado ocho meses y está perturbando el transporte marítimo, y se prevé que el petróleo estará caro por más tiempo. El oro cayó un 0,50% a 4.031,30 dólares y el bitcoin perdió un 3,09% a 78.749,44 dólares.

En el mercado también circuló el análisis de MarketWatch sobre el indicador «Largest Single Predictor», que proyecta débiles rendimientos para las acciones estadounidenses en los próximos 10 años y ve como un signo negativo la asignación récord de los hogares del país.

Qué seguir

La principal expectativa es la definición del comando de Finanzas y el discurso de Lula a la nación, previsto para la próxima semana, en medio de la preocupación de los mercados por la trayectoria de las cuentas públicas y las tasas de interés a largo plazo. En el extranjero, los inversores siguen atentos a la apuesta de la Reserva Federal por la subida de los tipos de interés, a la división de las acciones de Alphabet tras el balance y al impacto del conflicto en el Golfo sobre el precio del petróleo.

Traducido automáticamente del portugués.